《世界瓷磚生產(chǎn)與消費(fèi)報(bào)告》第五版由意大利陶瓷機(jī)械及設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（Acimac）調(diào)研部門于2017年11月發(fā)布。該報(bào)告包含260頁(yè)的圖表和評(píng)論，對(duì)世界上76個(gè)最大的瓷磚生產(chǎn)、消費(fèi)及進(jìn)出口國(guó)在內(nèi)的大量地區(qū)在2006至2016年中的行業(yè)、市場(chǎng)、人均消費(fèi)和出口量趨勢(shì)做了詳盡分析。
關(guān) 鍵 數(shù) 據(jù)
1) 經(jīng)歷了2015年的大體穩(wěn)定后，2016年，世界瓷磚的生產(chǎn)和消費(fèi)量分別增長(zhǎng)5.7% 和5%，進(jìn)出口量增幅放緩，僅僅增長(zhǎng)1.7%，略高于2015年（增幅1.5%）。
2) 2016年世界瓷磚產(chǎn)量突破130億m2大關(guān)達(dá)到130.56億m2，與2015年相比，增幅5.7%。亞洲產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，從86.31億m2增長(zhǎng)至93.31億m2（比2015年增長(zhǎng)8.1%），占據(jù)世界瓷磚產(chǎn)量的71.5%。這個(gè)結(jié)果是由中國(guó)、印度、越南和伊朗的瓷磚產(chǎn)量上升促成的。歐洲的瓷磚生產(chǎn)總量為18.77億m2，占世界瓷磚產(chǎn)量的14.4%。歐盟（28個(gè)成員國(guó)）陶瓷生產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了7.1%的增長(zhǎng)，從12.18億m2增長(zhǎng)至13.04億m2。非歐盟地區(qū)增幅較?。ㄔ龇?span>1.1%）達(dá)到5.73億m2。美洲的總產(chǎn)量從15.23億m2降到了14.44億m2（占世界總產(chǎn)量的11%）。這是受到了中南美洲的影響，該地區(qū)瓷磚產(chǎn)量大幅萎縮，減少了1.07億m2，產(chǎn)量?jī)H為10.86億m2（降幅9%）。相比之下，由于墨西哥和美國(guó)產(chǎn)量增加，北美產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，達(dá)到3.58億m2（增幅8.5%）。非洲的產(chǎn)量下降至3.99億m2（降幅3.4%)。
3) 世界瓷磚消費(fèi)量在2016年由121.77億m2上升至127.83億平方米（增幅5%）。亞洲瓷磚需求量達(dá)到了88.18億m2（增幅8%），相當(dāng)于全球瓷磚消費(fèi)量的69%。由于大多數(shù)國(guó)家的需求增長(zhǎng)，歐盟的瓷磚消費(fèi)量也上漲了5.9%（延續(xù)2015年的5%增幅），從9.1億m2增長(zhǎng)到9.64億m2。由于土耳其市場(chǎng)的恢復(fù)未能抵消俄羅斯的下降，歐洲的非歐盟市場(chǎng)的輕微減少到5.27億m2（降幅0.9%）。中南美洲的消費(fèi)量減少了大約1億m2，減少到11.8億m2（降幅7.7%），這完全是由于巴西的大幅下滑所致。北美洲極其良好的需求走向延續(xù)，其需求量從5.07億m2增長(zhǎng)到了5.47億m2（增幅7.9%），而這主要得益于墨西哥和美國(guó)市場(chǎng)在比例和絕對(duì)值上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。相比之下，，非洲的需求因尼日利亞、利比亞和埃及市場(chǎng)的下滑而繼續(xù)減少，其需求量為6.91億m2（降幅5.5%）。
4) 2016年，世界瓷磚出口量?jī)H增長(zhǎng)了4800萬m2，達(dá)到27.94億m2（增幅1.7%）。與同期相比，連續(xù)第三年維持相對(duì)有限的增長(zhǎng)趨勢(shì)。這一增長(zhǎng)幾乎完全得益于歐盟出口的上漲，其瓷磚出口量從8.56億增長(zhǎng)到9.03億m2，占世界瓷磚出口總額的三分之一。中南美洲的國(guó)家的出口量同樣上漲（從1.26億m2增長(zhǎng)到1.41億m2，增幅11.9%），而歐洲的非歐盟國(guó)家出口也有所上漲（從1.39億m2增長(zhǎng)到1.47億m2，增幅5.5%），彌補(bǔ)了去年的損失。與此相反的是，亞洲出口量有輕微減少，其出口量為15.13億m2（降幅0.8%），相當(dāng)于全球瓷磚出口量的54.2%，而非洲和北美洲的出口量繼續(xù)萎縮（非洲出口量從3500萬m2下降到了3000萬m2，降幅14.3%；北美出口量從6500萬m2下降到了6000萬m2，降幅7.7%）。
5) 從不同的大陸或宏觀區(qū)域的出口傾向來看，歐盟仍然是出口份額最高的地區(qū)，其出口量占其產(chǎn)量的比例為69.2%。其它地區(qū)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐盟；非歐盟國(guó)家的出口與產(chǎn)量占比為25.7%，北美洲為16.8%，南美洲為13%，亞洲為16.2%和非洲為7.5%。這幾年進(jìn)出口流量的走勢(shì)與我們長(zhǎng)期持有的觀點(diǎn)相符，即“瓷磚生產(chǎn)往往靠近其消費(fèi)地區(qū)”。盡管全球出口量占產(chǎn)量的21.4%，占全球消費(fèi)量的21.9%，但超半數(shù)以上（59%）都來源于同一地理區(qū)域內(nèi)（比如，南美洲79%的出口仍在南美洲，北美洲77%的出口也都在北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA），亞洲64%的出口也都是運(yùn)往其他亞洲國(guó)家）。歐盟是一個(gè)例外，其50%的出口量銷往非歐盟國(guó)家。這一分析得出的結(jié)論是，世界生產(chǎn)和消費(fèi)的份額在每個(gè)大陸都趨于相似。具體來說，亞洲在2016對(duì)全球瓷磚的產(chǎn)量和消費(fèi)量的貢獻(xiàn)分別為71.5%和69%，歐洲（歐盟+非歐盟）為14.4%和11.6%，美洲為11%和13.5%，非洲為3.1%和5.4%。
6)作為全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，中國(guó)在2016年恢復(fù)了去年被打斷的生產(chǎn)增長(zhǎng)。由于現(xiàn)有數(shù)據(jù)之間差異很大，導(dǎo)致中國(guó)的瓷磚工業(yè)和市場(chǎng)仍難以量化。但據(jù)估計(jì)，中國(guó)2016年的瓷磚總產(chǎn)量為64.95億m2（較2015年上升了8.8%），相當(dāng)于全球瓷磚總產(chǎn)量的49.7%。而中國(guó)官方來源給出的產(chǎn)能估值超過110億m2，共涉及約1400家公司和3500條生產(chǎn)線。中國(guó)國(guó)內(nèi)瓷磚消費(fèi)量預(yù)計(jì)在54.75億m2，占全球消費(fèi)量的42.8%。中國(guó)出口量連續(xù)三年下滑，從10.89億m2下降到10.25億m2（降幅5.9%，迎來三年來最大的降幅），相當(dāng)于全球出口量的36.7%。除大洋洲（增幅 7%，達(dá)3500萬m2）外，中國(guó)向其它大洲的瓷磚銷售量均下滑。作為占據(jù)中國(guó)出口總額58.3%的亞洲，中國(guó)對(duì)其銷售量減少1.3%至5.83億m2；非洲減少14%（1.98億m2，占中國(guó)出口總額的19.8%）；北美洲減少11.7%（7800萬m2），南美洲減少11%（8000萬m2），南北美洲占中國(guó)出口總額的8%；歐盟減少20%（1600萬m2，占中國(guó)出口總額的1.6%）；而歐洲非歐盟國(guó)家減少9%（1000萬m2），僅占中國(guó)出口總額的1%。至于個(gè)人市場(chǎng)，降幅度最大的分別是尼日利亞（從5200萬m2減少到1500萬m2，降幅71%）、印度（從3200萬m2減少到1200萬 m2，降幅62%）、墨西哥（從2500萬m2到900萬m2，降幅62%）和沙特阿拉伯，沙特阿拉伯是2015年中國(guó)瓷磚的最大出口市場(chǎng)，去年出口量為6400萬m2，但是2016年，沙特阿拉伯僅以4900萬m2跌至第五位（降幅23%）。菲律賓成為了2016年中國(guó)瓷磚的最大出口市場(chǎng)（6700萬m2，增長(zhǎng)27%），接著是韓國(guó)（6600萬m2，增長(zhǎng)21%），印度尼西亞（5700萬m2，增長(zhǎng)29%）和美國(guó)（5600萬m2，增長(zhǎng)11%）。中國(guó)出口總值為49.79億歐元，相當(dāng)于平均售價(jià)為4.9歐元/ m2。
7) 2016年，印度超過巴西成為世界第二大瓷磚生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。其產(chǎn)量從8.5億m2增加到9.55億平方米（增幅 12%），且國(guó)內(nèi)消費(fèi)量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)（7.85億m2，上升2.9%）。莫爾比（古吉拉特邦）的陶瓷企業(yè)群繼續(xù)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)會(huì)再建設(shè)超過500條生產(chǎn)線，且規(guī)劃大部分生產(chǎn)線專門用于出口。2016年，海外銷售量大幅上升，從1.34億m2增長(zhǎng)升至1.86億m2（增幅38.8%）并鞏固了印度的全球第四大瓷磚出口國(guó)地位。其出口金額達(dá)到5.98億歐元，相當(dāng)于平均售價(jià)為3.2歐元/ m2，是所有出口國(guó)中售價(jià)最低的國(guó)家之一。印度瓷磚的最大出口市場(chǎng)仍然是沙特阿拉伯，占出口總量的32.5%（從4900萬m2增長(zhǎng)到6000萬m2，漲幅23%），由此可以看出沙特阿拉伯進(jìn)口印度瓷磚來取代中國(guó)瓷磚。接下來是伊拉克（1150萬m2，漲幅29.5%），阿聯(lián)酋（1140萬m2，漲幅13.6%），阿曼和科威特（均約為1000萬m2，比2015年翻了一倍有多）。而墨西哥（700萬m2）首次成為印度的主要出口國(guó)，與此形成鮮明對(duì)比的是，印度瓷磚在巴西的銷售量大幅下滑（310萬m2，降幅62%）?？偟膩碚f，亞洲大陸吸收了印度出口總量的74.5%（1.38億m2，增幅38%），非洲13%（2400萬m2，增幅 33%），歐洲（包含歐盟和非歐盟國(guó)家）4.8%（890百萬m2，增幅 102%），北美（NAFTA）4.3%（幾乎全部是墨西哥）和南美洲3%（550萬m2，降幅47%）。
8) 在全球瓷磚主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)中，巴西是唯一一個(gè)在2016年出現(xiàn)嚴(yán)重衰退的國(guó)家。在2015年收縮4%之后，巴西國(guó)內(nèi)需求再次下降13.5%，從8.16億m2下降到7.06億m2。這導(dǎo)致產(chǎn)量從8.99億m2減少到7.92億m2（降幅11.9%）。但出口卻實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第四年恢復(fù)，上升到了9400萬m2（增幅22%），約3.09億美元（增幅5%），幾乎都是出口到拉丁美洲和美國(guó)市場(chǎng)，是巴西瓷磚的第二大出口市場(chǎng)。巴西瓷磚制造廠商協(xié)會(huì)（ANFACER）會(huì)長(zhǎng)Heitor Almeida解釋說國(guó)內(nèi)政治危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退使得巴西建筑業(yè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)癱瘓，在2016年就收縮了40%。因此，增加對(duì)北美和南美的出口，是巴西瓷磚制造廠商在等待緩慢復(fù)蘇最初跡象時(shí)的唯一正確選擇，讓2018年充滿可能性。
9) 西班牙憑借出口量的再度攀升，鞏固了其作為全球第二大出口國(guó)的地位，出口量達(dá)3.95億m2，增幅為4.5%。其生產(chǎn)也在持續(xù)復(fù)蘇中，產(chǎn)量達(dá)4.92億m2（漲幅11.8%），確定了其作為全球第四大生產(chǎn)國(guó)的地位。這在很大程度上得益于西班牙國(guó)內(nèi)瓷磚銷售量的進(jìn)一步復(fù)蘇，根據(jù)Ascer 的數(shù)據(jù)顯示，西班牙國(guó)內(nèi)瓷磚銷售量恢復(fù)到1.25億m2以上，達(dá)7.46億歐元（漲幅16%）。法國(guó)取代沙特阿拉伯成為最大的出口市場(chǎng)（3780萬m2，增幅14.8%），緊接著的是沙特阿拉伯（2760萬m2，降幅19%），阿爾及利亞（2350萬m2，降幅9%） ，美國(guó)（出口量從1380萬m2增長(zhǎng)到2070萬m2，增長(zhǎng)49.6%）和英國(guó)（2020萬m2，增長(zhǎng)6.5%）。 海外市場(chǎng)價(jià)值最高的國(guó)家是法國(guó)（2.57億歐元），美國(guó)（1.88億歐元，增幅 30%），英國(guó)（1.66億歐元）和沙特阿拉伯（1.46億歐元）。
2016年，西班牙的出口量中，歐洲占39.7%（出口額占45%），中東和亞洲占27.9%（出口額占24%）,非洲占19.6%（出口額占14.2%），美洲占12.3%（出口額占15%）。出口額漲到了25.70億歐元（漲幅4.8%），平均售價(jià)維持在6.5歐元/ m2。瓷磚行業(yè)的總成交額為33.16億 （增幅7.1%）。
10) 2016年意大利的產(chǎn)量進(jìn)一步回升（增幅5.3%），從3.948億㎡上升到4.16億㎡ ，總銷售額達(dá)4.145億㎡（增幅4.5%）。經(jīng)過連續(xù)8年的衰退后，國(guó)內(nèi)銷售量回升至8300萬㎡（增幅3.2%），銷售額達(dá)8.29億歐元（增幅3.7%）。加上進(jìn)口量（2100萬㎡ ），國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量達(dá)到1.03億㎡ 。作為全球第三大出口國(guó)，意大利得益于其瓷磚平均售價(jià)增長(zhǎng)到13.8歐元/㎡，不僅出口量再次增長(zhǎng)（從3.166億㎡ 上升到3.317億㎡ ，增幅4.8%），銷售額也取得了巨大增長(zhǎng)（從43.18億歐元到45.88億歐元，增幅6.3%）。瓷磚行業(yè)的總成交額達(dá)54億歐元（增幅5.9%），其中85%來自出口。意大利出口的最大市場(chǎng)為西歐，占出口總額的50%，上升至1.67億㎡（增幅5%）。盡管俄羅斯市場(chǎng)面臨嚴(yán)重困難（250萬㎡，降幅10%），但中東歐銷售額也達(dá)到3100萬㎡（經(jīng)歷2015年高達(dá)17%的降幅以后略有恢復(fù)，漲幅為2%）。對(duì)巴爾干半島的出口同樣表現(xiàn)良好（1700萬㎡，增幅5.3%）?？傮w而言，歐洲大陸吸收了2.15億㎡的意大利瓷磚，占意大利出口總額的65%。北美自由貿(mào)易區(qū)的業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)良好，銷售面積達(dá)4900萬㎡（增幅8.5%），相當(dāng)于出口總額的14.8%。盡管數(shù)量有限，但遠(yuǎn)東地區(qū)（1900萬㎡，增幅4.8%）、海灣地區(qū)（1200萬㎡，增幅3.2%），北非和中東（1100萬㎡，增幅2%）的銷售額也有所上升。相比之下，拉丁美洲連續(xù)第三年出現(xiàn)大幅下滑（400萬㎡，降幅21%）。意大利前十大出口市場(chǎng)位置保持不變，與2015年相比均有增長(zhǎng)。德國(guó)仍是意大利瓷磚出口的最大海外市場(chǎng)（5440萬㎡，增幅5.8%），其次是法國(guó)（4390萬㎡，增幅1.6%），接下來是美國(guó)（3870萬㎡，增幅7.8%），奧地利，比利時(shí)，英國(guó)，瑞士，加拿大，荷蘭和羅馬尼亞。
11) 去年，中國(guó)、西班牙和意大利這三個(gè)最大的瓷磚出口國(guó)，出口量占全球出口量的62.7%，而前十名國(guó)家占85.5%。所有出口國(guó)中，意大利和西班牙依舊占有著最高的出口產(chǎn)量比（同為80%），相比之下，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)為66.7%，伊朗為37%，波蘭為32%，中國(guó)為15.8%，其他國(guó)家包括印度、巴西、土耳其和墨西哥，在12%到24%之間。但真正將意大利推向龍頭地位的還是其13.8歐元/㎡的平均售價(jià)，相比之下，西班牙的平均售價(jià)為6.5歐元/㎡，其他國(guó)家的平均售價(jià)在2.6歐元/㎡到5.8歐元/㎡之間。
12) 越南和印度尼西亞仍然是遠(yuǎn)東地區(qū)最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2016年，越南的產(chǎn)量增長(zhǎng)到4.85億㎡（增幅10%），有效產(chǎn)能估計(jì)超過6億㎡。國(guó)內(nèi)需求上升至4.12億㎡（增幅3%），印證越南作為全球第四大瓷磚消費(fèi)國(guó)的地位。相比之下，盡管印度尼西亞國(guó)內(nèi)需求有小幅度回升（從3.57億㎡到3.69億㎡，增幅3.4%），但產(chǎn)量繼續(xù)萎縮（從3.7億㎡到3.6億㎡，降幅2.7%），相當(dāng)于人均消費(fèi)1.4㎡。與此相反的是，中國(guó)瓷磚的進(jìn)口量上漲（從4500萬㎡上升至5700萬㎡，增幅26.7%）。
13) 伊朗作為中東地區(qū)最大的生產(chǎn)國(guó)（世界排名第八）在2016年共生產(chǎn)3.4億㎡，增幅13%。從2013年的5億㎡驟降到2015年的3億㎡，經(jīng)過連續(xù)兩年的急劇萎縮后伊朗實(shí)現(xiàn)了復(fù)蘇，有效產(chǎn)能估計(jì)達(dá)6.8億平方米。生產(chǎn)復(fù)蘇并非由于國(guó)內(nèi)需求增加，相反由于其國(guó)內(nèi)住房和建筑業(yè)的停滯不前，國(guó)內(nèi)瓷磚需求連續(xù)5年下降，從1.9億㎡將至1.69億㎡（降幅11%）。相反的是，出口繼續(xù)增長(zhǎng)，從1.12億㎡增加到1.26億㎡（增幅12.5%），相當(dāng)于產(chǎn)量的37%。 其中包括9400萬㎡出口到伊拉克，其余的出口到鄰近市場(chǎng)。
14) 2016年，土耳其保持了2015年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)量從2.34億㎡增加到2.41億㎡（增幅3%），而且消費(fèi)完全依賴國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)（進(jìn)口量只有500萬㎡），生產(chǎn)量增長(zhǎng)到3.3億㎡（增幅3%）。經(jīng)過三年下滑后，出口由7720萬㎡上升至8090萬㎡（增幅4.8%），相當(dāng)于4.63億歐元（增幅2.7%）。土耳其出口主要分布在三個(gè)區(qū)域：50%到歐盟（4060萬㎡，增幅10.7%），22%到中東和亞洲的22％（1800萬㎡，降幅10.5%），20％到北美自由貿(mào)易區(qū)（1600萬㎡，增幅12%）。隨著2015年增長(zhǎng)的24%，德國(guó)成為土耳其瓷磚最大的市場(chǎng)（1100萬㎡），以色列（1000萬㎡，增幅6.5%）緊接其后。接下來是美國(guó)（920萬㎡，繼2015年24%的增幅后，新增長(zhǎng)17.3%），英國(guó)（800萬㎡）和加拿大（680萬㎡，增幅5%）。排在前十位消費(fèi)國(guó)家的其他國(guó)家包括法國(guó)，羅馬尼亞，芬蘭，希臘和比利時(shí)，均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
15) 2016年墨西哥也繼續(xù)前幾年的上漲態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)需求達(dá)2.35億㎡（對(duì)比2015年增幅7.8%，對(duì)比2013年增幅達(dá)26％）。得益于墨西哥國(guó)內(nèi)需求增加，產(chǎn)量從2.45億㎡上升至2.67億㎡（增幅9%），而進(jìn)口則從3500萬㎡下降到2300萬㎡（降幅34%）。墨西哥也是世界第八大瓷磚出口國(guó)，出口達(dá)5600萬㎡，主要在美國(guó)銷售。
16) 2016年，全球十大進(jìn)口國(guó)共進(jìn)口了10.15億㎡的瓷磚，比2015年增長(zhǎng)了5.2%（而全球上漲了1.7%）。相當(dāng)于世界進(jìn)出口貿(mào)易總額的36.3%。除了印度尼西亞進(jìn)口量?jī)H占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量15%之外，其余九大進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量都占到國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的60%以上，伊拉克以98%的比例占據(jù)榜首，法國(guó)、德國(guó)和以色列在87%到92%之間。
17) 美國(guó)仍然是全球瓷磚進(jìn)口最多的國(guó)家，進(jìn)口量從1.79億㎡上升到1.94億㎡（增幅8.4%），其國(guó)內(nèi)瓷磚需求也從2.54億㎡上升到2.74億㎡，增長(zhǎng)了8%。其進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的70.8%，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量保持第七年增長(zhǎng)，共計(jì)8800萬㎡（增幅6%），盡管這當(dāng)中很大一部分得益于意大利集團(tuán)（Del Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and Stonepeak）在美國(guó)的投資，相信這一數(shù)字有望在2017-2018年繼續(xù)增長(zhǎng)。其中超過82%的進(jìn)口瓷磚量從四大瓷磚供應(yīng)國(guó)進(jìn)口：中國(guó)（5640萬㎡，增幅11%）、墨西哥（4310萬㎡，降幅8.7%），意大利（3870萬㎡，增幅7.8%）和西班牙（2070萬㎡，增幅49.6%）。意大利以7.51億美元（增幅8%）的CIF銷售額保持了其作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，其CIF銷售額相當(dāng)于進(jìn)口總額（21億美元）的35.8%。
18) 沙特阿拉伯是全球第二大瓷磚進(jìn)口國(guó)， 由于國(guó)內(nèi)需求減少（2.48億㎡，降幅5.7%），進(jìn)口量隨之從1.88億㎡降至1.67億㎡（降幅11.2%）。印度成為沙特阿拉伯最大的瓷磚供應(yīng)國(guó)，也是唯一看到增長(zhǎng)的瓷磚供應(yīng)國(guó)（從4900萬㎡升至6000萬㎡，增幅23%）。其他瓷磚供應(yīng)國(guó)大幅下滑，包括中國(guó)（4900萬㎡，降幅23%）、西班牙（2760萬㎡，降幅19%）、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（1550萬㎡，降幅33%）以及阿曼（600萬㎡，降幅26%）。其最大的陶瓷制造公司為沙特陶瓷公司，生產(chǎn)了5000萬㎡的陶瓷，而預(yù)計(jì)其國(guó)內(nèi)總陶瓷產(chǎn)量為9000萬㎡。
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